La méthode d’accompagnement fendriqoria en toute transparence

Notre accompagnement débute par une analyse détaillée de la situation existante, suivie d’entretiens réguliers pour assurer cohérence et clarté. Chaque étape vise la neutralité, le respect du cadre légal français et l’adaptation continue à vos objectifs.

Jean Lemaire

Conseiller patrimonial indépendant

Votre équipe dédiée au dialogue personnalisé

Claire Bernard

Conseillère Senior

Claire accompagne nos clients depuis plus de 10 ans, avec une expertise pointue dans l’évaluation des portefeuilles complexes et la traduction d’objectifs financiers en actions concrètes. Elle privilégie l’écoute et la pédagogie.

Marc Chevalier

Consultant principal

Marc apporte un regard rigoureux sur chaque dossier. Son sens de l’analyse et sa connaissance du cadre réglementaire Français assurent un accompagnement solide et serein, sur mesure pour chaque client.

Nina Rousseau

Analyste patrimoine

Nina allie dynamisme et discrétion. Son expérience avec différents profils d’investisseurs permet de proposer des synthèses pragmatiques, claires et utiles pour chaque situation personnelle ou professionnelle.

Description des étapes clés

Une démarche structurée, transparente et évolutive pour une analyse fiable de votre situation

1

Analyse initiale personnalisée

Collecte et examen détaillé de vos placements existants pour bien appréhender votre contexte.

Confidentialité et neutralité assurées

2

Diagnostic neutre et objectif

Rédaction d’un rapport factuel avec repérage des forces et axes d’optimisation.

Dialogue ouvert pour toute clarification

3

Plan de recommandations

Élaboration de recommandations sur-mesure, sans offre commerciale associée.

Approche centrée sur vos objectifs et votre profil

4

Accompagnement périodique

Mise à jour régulière et ajustements selon les évolutions patrimoniales ou de marché.

Revue trimestrielle ou sur demande

Comparer notre démarche

Critères	Diagnostic neutre	Accompagnement périodique	Rapport détaillé
Approche personnalisée selon chaque profil	Incluse	Incluse	Incluse
Adaptation aux évolutions du marché	Non	Oui	Oui
Rapport écrit confidentiel et objectif	Oui	Oui	Oui